满帮集团更新IPO招股书 向承销商授予1237万股超额配售

6月15日消息，满帮集团更新了IPO上市申请文件，将其IPO定价区间设定在每股17美元至19美元之间，计划发售8250万股美国存托股票，每股美国存托股票代表20股A类普通股。

同时，满帮集团还向承销商授予了1237.5万股美国存托股票的超额配售选择权。若承销商完全行使超额配售选择权，满帮集团在此次IPO交易中的最高筹资额将可达到18亿美元以上。

招股书显示，满帮2019年营收为24.7亿元，2020年营收25.8亿元，Non-GAAP净利润2.81亿元，全年GTV(平台总交易额)为1738亿元，订单量为7170万单。今年第一季度，满帮营收8.67亿元，同比增长97.7%，Non-GAAP净利润增长324.4%至1.13亿元，GTV为515亿元。

截至2020年底，满帮业务覆盖全国超过300座城市，线路覆盖超过10万条。软银与红杉为满帮主要股东，在本次上市前的股权占比分别为22.2%与7.2%。

公开信息显示，2017年11月27日，运满满与货车帮联合宣布战略合并，共同成立满帮集团。由王刚担任集团公司的董事长兼CEO，同时保留原有的品牌继续独立运作，业务上进行优势互补的战略整合。

企查查数据显示，满帮集团在合并成立后共获得两轮融资。其中，在2018年4月，满帮获得19亿美元的战略融资。2020年11月份，满帮获得17亿美元的战略投资。而就在这次融资之后，满帮集团开始大力投入同城货运业务。

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