成长风格占优待利空出尽 风偏或迎修复拐点

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CFi.CN讯：数据显示，上周A股主要指数普跌，上证指数下跌1.07%，沪深300跌0.83%，但成长风格逆势微涨0.04%，表现明显强于金融、消费等板块。CPI与PPI同步回升，国内通胀温和回暖，核心CPI升至1.0%，PPI同比达3.8%，反映内需与工业需求边际改善。

近期机构研报指出，当前市场调整已部分消化地缘扰动与美联储加息预期，利空集中释放后风险偏好有望逐步修复。研报认为，成长风格占优并非偶然——前期估值大幅回调叠加AI产业链资本开支持续加码，电子、通信、计算机等细分领域基本面仍维持高景气。

研报指出科技与先进制造为首选配置方向，同时强调政策驱动的供需优化逻辑，家电、汽车、医疗器械及基础化工等顺周期板块也获推荐。十五五规划相关主题如具身智能、商业航天被列为中期关注重点。

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