周三机构一致最看好的10金股(2)

　　广弘控股：土地价值重估+积极转型教育

　　盈利预测与估值:①混改引进战略股东入股成本应在11元以上,当前股价倒挂;主要高管完成增持,增持成本在9.058元/股,接近当前股价,当前价格安全边际高;②受益于广东三旧改造推进,公司旗下3块非商业土地有望加快转为商用,其入账价值不足3亿元,市场价值超过100亿,考虑协同战略股东进行改造开发以及政府收储等都将带来公司业绩增厚,土地重估增厚安全垫;③公司传统业务利润预期稳定在1亿元左右,按五年规划2017年实现净利润2亿元,当前依然有1亿元缺口,外延转型诉求强烈,公司有望在教育产业链积极进行延伸拓展。暂不考虑土地重估带来的业绩影响,假设2017年公司积极延伸教育产业链,预计公司2016-2018实现备考归母净利润1.07、2.01、2.36亿元左右,当前股价对应估值分别为:58、35、30×PE,公司当前60亿左右市值体量偏小,看好后续增长空间。首次覆盖,给予市值目标100亿元,依然有超过60%的空间,强烈推荐。广证恒生

　　斯莱克：股价回调配置价值凸显

　　盈利预测:公司此次拟推出的员工持股验证公司对未来良好发展的信心,同时基于公司在高速易拉盖的龙头地位以及2017年在制罐设备和机器视觉新市场的突破,考虑到公司市值仅50多亿,我们认为公司在未来2-3年迎来新的成长,我们预测未来三年16/17/18营收4.01、5.47、7.37亿;同比分别增长15.26%、36.34%、34.82%,归属母公司净利润分别为1.02、1.45、1.92亿元,同比增长4.32%、42.08%、32.96%,EPS分别为0.82、1.16、1.54,给予目标价58元,对应17年50倍PE,维持“买入”评级。中泰证券

　　航民股份：供给侧改革与环保共振

　　主业复苏叠加外延扩张,二次成长可期我们认为公司主业夯实且逐步步入改善周期,少数股东权益收回、债券到期利息支出减少等亦有望增厚短期盈利,考虑到同业兼并及外延扩张对于估值提升的预期应给予一定估值溢价;从股价表现来看,2016年以来航民股份股价走势与染料价格波动趋势基本一致,市场对于染料提价带来的印染费提价预期赋予了较高的权重,考虑到行业供需显著改善、并购压制因素消除等,目前仍存在显著的预期差。我们看好公司在环保大周期中基于优质的技术基础和产品结构调整,强化订单吸纳及产品均价提升的能力。若不考虑外延并购、仅考虑技改升级所带来的产能提升空间,预计2016-2018年EPS为0.82、0.99、1.15元/股,对应PE 为14.4x、11.9x、10.3x,重申“买入”评级。长江证券

　　海油工程：行业回暖 业绩增长快车道

　　盈利预测与投资建议。基于审慎性原则,我们暂时没有考虑南海大开发和中海油海外区块的贡献。预计2016-2018年EPS 分别为0.30元、0.36元、0.54元,对应动态PE 分别为26倍、22倍和15倍。首次覆盖,给予“买入”评级。西南证券

　　正业科技：布局3C自动化后劲足

　　投资建议:我们预计公司2016年-2018年的收入增速分别为79.5%、103.2%、45.2%,净利润增速分别为144.7%、157.6%、48.8%,成长性突出;维持买入-A 的投资评级,6个月目标价为56.17元,相当于2017年41的动态市盈率。安信证券　　　　　　

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