这6只股已经不能再低(名单)(5)

　　金智科技(002090)点评：智慧城市战略再落地市场关注重回基本面

　　主要观点

　　1.与南京城建协同效应发酵，项目拓展落地

　　公司中标南京市溧水区智能交通项目，中标金额6,877万元。公司与南京公用合作，背靠其母公司南京城建集团大量城市基建项目资源，打开了南京地区智慧城市业务市场，未来订单有望放量增长。

　　2.超前布局新疆，将受益新疆基建加速

　　公司16年底中标了7个、共计1.54亿元智慧城市项目，成功开拓了新疆业务市场，此前新能源EPC、模块化变电站都有业务布局。公司在新疆地区业务渠道、客户资源已超前布局，新疆基建加速将为公司带来更多的业务机会。

　　3.市场关注重回基本面业务变化

　　此前，市场关注多在于公司增资入股中金租事宜，忽视了公司业务层面的发展变化。我们认为，新疆主题的催化，市场对于公司的关注重回基本面的变化，公司在南京地区、新疆地区的智慧城市业务增长超预期，将带动业绩增长。

　　4.投资建议：

　　我们预计，2016~2018年净利润1.16、2.56、3.30亿元，对应EPS0.50、1.10、1.42元，对应当前股价PE49、22、17，维持评级强推评级。

　　5.风险提示：

　　智慧城市业务增长不及预期；模块化变电站业务增长缓慢(华创证券)

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