今日早间机构研报精选：2017年2月17日10股有望爆发(2)

　　天风证券

　　海兴电力：受益一带一路

　　公司收入、利润持续增加，毛利率稳步提升;电能表全球化布局，积极拓展海外电力能效管理业务，受益人民币贬值;智能用电产品优势明显，配网设备引领增长;募集资金有效提升产能及利润;实际控制人持股比例高，对外延持积极态度，较行业内其他次新股具备估值优势。预计公司2016-2018年EPS分别为1.4元、1.71元、2.04元，对应估值分别为32倍、26倍、22倍。给予“增持”评级，目标价51.3元。

　　天风证券

　　南方航空：剔除春运日期因素增速依然迅猛

　　我们认为2017-2018年行业供需基本平衡，但相比于已明显反弹的油价，票价的边际改善空间有限，预计公司主业毛利率将略有下降，但未来公司机队规模扩张或加速，业务体量将进一步提高，考虑到汇率敏感性降低，业绩或将强于市场预期。预计2017-2018年公司收入增速10.4%、10%，归母净利59.9亿、67亿，增速为3.4%、11.8%，EPS为0.61元、0.68元。长期看公司将继续推进“中转”战略，航线网络价值将逐步显现，此外，国企改革及票价改革进程的推进也可为公司带来积极影响，上调评级至“买入”，目标价9.22元，对应2017-2018年PE15.1倍、13.5倍。

　　国海证券

　　三德科技：未来业绩改善可期

　　首次覆盖，给予“增持”评级：预计2016-2018年公司净利润分别为40百万元、52百万元、72百万元，对应EPS分别为0.40元/股、0.52元/股、0.72元/股，按照2月14日收盘价45.30元计算，对应PE分别为113、87、63倍。我们认为公司的燃料智能化管理系统和多元化实验分析产品未来增长值得期待，看好工业4.0的发展前景，给予公司“增持”评级。

　　东莞证券

　　民和股份：看好行业反转

　　投资建议：看好行业反转，维持“推荐”评级。预计2017、2018年EPS分别为1.3和1.1元、对应2017、2018年PE分别为14倍和17倍，维持“推荐”评级。

　　天风证券

　　烽火通信：公司ICT转型初见成效

　　综上所述，预计公司16-18年归母净利润分别为9.12亿元，11.7亿元，13.25亿元，对应EPS分别为0.87元，1.04元，1.18元，对应PE分别为30x，25x，22x。我们认为6个月合理估值在26x~30x，对应目标价格在27元~31.2元之间，首次覆盖给予“增持”评级。

　　东兴证券

　　滨江集团：看好“三点一面”的城市布局战略

　　公司作为杭州地产的龙头企业，以其高端物业开发能力知名于行业。随着公司规模化进程拉开，拓展上海、深圳等一线城市大都市，看好公司“三点一面”的城市布局战略，看好公司“招拍挂拿地+参与旧改”的获取土地储备的途径。我们预计公司2016-2018年营业收入分别为159.69亿元、197.5亿元和239.83亿元，EPS分别为0.49/0.61/0.75元，对应PE分别为15.19/12.07/9.85倍，维持公司“强烈推荐”评级。

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