“业绩雷”持续炸响 冯柳重仓股也全年预亏超百亿
业绩同样持续亏损
股价走势南辕北辙
虽然业绩均呈现持续亏损的趋势,但结合市场表现来看,温氏股份的股价走势却并未一蹶不振。自2021年7月30日盘中创出12.14元阶段低点后,股价反而一路震荡上扬,今年1月6日最高一度涨至21.65元,即使之后有所回调,截至目前阶段涨幅也依然高达56.06%。就在近日,有不少券商开始纷纷为温氏股份“站台”。譬如招商证券消费品分析师熊承慧就表示,公司经营已现拐点,成本有望持续改善,经过充分的减值计提,盈利有望领先于猪价触底。而国泰君安农业分析师钟凯锋也认为,公司2022年出栏有望实现较快增长,成本有望继续下行,公司养殖成绩将实现反转,并推断猪周期有望在今年4~5月份反转。
图1 温氏股份走势图
其实,市场对于猪周期将何时迎来拐点一直有颇多猜测,有观点在春节后的,有观点在年中的,也有观点认为在三季度的,虽然众说纷纭,但到底何时才是底目前仍无法定论。但值得一的是,虽然养猪产业正处于下行周期,且公司业绩持续亏损,在2021年三季度时,公司却赢得了高毅资产明星基金经理冯柳的青睐,三季度末以7150万股的持仓新晋成为了公司的第五大流通股东。假若四季度冯柳未减持或抛售,则冯柳对温氏股份的持股市值将实现约3.47亿元的浮盈。
相较之下,长盈精密的股价走势则明显偏弱,自2021年年初公司创出33.68元的阶段高点后,股价长期呈现了震荡下滑的趋势,至今累计跌幅高达51.5%,股价已被腰斩。其实,长盈精密一直以来也始终是机构资金的心头好,翻看公司去年三季度末的前十大股东,8个席位都来自于国内外的机构资金,包括汇丰晋信低碳先锋股票基金、汇丰晋信动态策略混合基金、全国社保四零一组合、香港中央结算有限公司等等。但显然机构资金的加持并未让公司股价呈现出积极向上的朝气。
近年来,长盈精密正逐步由精密制造向智能制造方向发展,业务延伸至移动通信终端、新能源汽车零组件、机器人及智能制造领域等市场,且业务上公司客户不乏行业巨头,消费电子领域,长盈精密为大客户苹果、华为、小米等头部手机品牌供应商;新能源汽车方面,长盈精密是特斯拉重要零部件供应商,动力电池龙头企业宁德时代也是其重要客户。无论新能源汽车,还是机器人等,长盈精密所处领域均是景气度向上,符合政策方向的行业。但在“缺芯”严重的背景下,公司业绩还是使其首度出现了巨额的亏损。虽然目前公司已将重心扑在了新能源领域,但其新能源汽车业务营收占比并不高,只有约10%左右。而电子连接器及智能电子产品营收则占比近半,消费类电子精密结构件及模组占比更是接近40%。由此,“缺芯”或许是长盈精密此次伤筋动骨最重要的原因。
图2 长盈精密走势图
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)
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