获配比例为0.98% 中设咨询有望成北交所首批上市渝企
10月20日,全国中小企业股份转让系统,中设工程咨询(重庆)股份有限公司(中设咨询833873)公告,向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”),网上申购缴款工作已于2021年10月15日结束。业内人士指出,预计中设咨询将成为北交所首批上市公司之一。
网上获配比例为0.98%
据介绍,本次中设咨询发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构银河证券根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为4.50元/股。
本次公开发行股份初始发行数量3338万股,发行后总股本为14838.0002万股,占发行后总股本的22.50%(超额配售选择权行使前)。
发行人授予银河证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3838.70万股,发行后总股本扩大至15338.7002万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。
数据显示,网上申购缴款情况有效申购数量:3224784200股,有效申购户数:165084户,网上有效申购倍数:101.66倍(超额配售选择权启用后)。
本次网上发行获配户数为75870户,网上获配股数为31720335股,网上获配金额为142741507.50元,网上获配比例为0.98%。
战略配售666.6665万股
本次发行最终战略配售股份合计666.6665万股,占本次发行规模的19.97%(不含超额配售部分股票数量),发行价格为4.50元/股,战略配售募集资金金额合计2999.999250万元。
深圳市利佳能源科技有限公司66.6666万股、重庆四合远能天然气实业有限公司200.00万股、重庆新睿智人力资源开发有限公司133.3333万股、深圳市久盛嘉业投资发展(有限合伙)133.3333万股、青岛晨融叁号股权投资管理中心(有限合伙)133.3333万股,合计666.6665万股,限售期6个月。
本次发行费用1756.18万元
根据超额配售选择权机制,银河证券已按本次发行价格于2021年10月15日向网上投资者超额配售500.70万股,占初始发行股份数量的15.00%,占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至3172.0335万股,占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.63%。
若超额配售选择权全额行使,发行总股数将扩大至3838.70万股,发行后总股本扩大至15338.7002万股,发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。
本次发行费用总额为1,753.77万元(行使超额配售选择权之前);1,756.18万元(若全额行使超额配售选择权)。
本次发行费用明细如下:(1)保荐及承销费用:1300.94万元(行使超额配售选择权之前),1303.35万元(全额行使超额配售选择权);(2)审计及验资费用:320.76万元;(3)律师费用:103.77万元;(4)用于本次发行的信息披露及发行手续费等费用:28.30万元。(重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 张鲁玉)
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