吃完“猪肉”又“上天”,汇添富“消费一哥”胡昕炜再度“出山”调研,明星基金经理在关注什么?
随着2021年最后一个季度的到来,基金经理的调研的步伐也逐渐忙碌了起来。
近期,汇添富的“消费大神”胡昕炜也多次现身调研现场,在调研过“猪茅”之后,其又开始“跨界”关注航天航空领域。
这位“顶流”基金经理在关注些什么?
82家机构“扎堆”调研
中航机电的调研纪要显示,近期,汇添富基金的“顶流”基金经理胡昕炜亲自现身调研公司。这已是年内胡昕炜第18次调研,但是其首次关注航天航空领域的公司。
和其一起现身的,还有华夏基金、鹏华基金、嘉实基金等82家实力公私募机构。机构的“扎堆”虽然和实际操作以及二级市场表现没有直接联系,但或许暗示着该领域未来将是其重点关注方向。(见下图)
有趣的是,就在近一周前,胡昕炜刚刚关注过“猪茅”牧原股份。短时间内“跨界”调研,或许代表着基金经理未来的关注方向。
此外,在市场人士看来,生猪养殖股市值已回落至历史较低水平,板块可能迎来左侧布局机会。而航天航空板块由于此前持续下跌,叠加近期消息面的利好,未来长期投资价值将凸显,或许是较好的布局龙头的机会。
曾是冯柳的“重仓股”
公开资料显示,中航机电是航空机电系统领域龙头,隶属于中航工业旗下,主营研制、生产调角器、滑轨、拨叉等座椅精密调节装置及精冲制品、精密冲压模具等业务。
在A股投资市场上,中航机电对投资者来说并不陌生,在2020年年报之前,其还是高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金的重仓股之一。不过在中航机电去年大涨的时候,冯柳已退出前十大流通股股东之列。(见下图)
随后,中航机电虽然一直不乏机构关注,但“明星”基金经理的身影并不多见,胡昕炜或是继冯柳之后,首次出现的“明星”基金经理。
三季报和产能提升受关注
今年三季报显示,受益于航空业务的大幅增长,中航机电前三季度,实现营收115.6亿元,同比增长39.19%;实现净利润8.88亿元,同比增长42.12%。
季报的良好表现或许也是此次中航机电被关注的原因之一。机构关注的问题中,公司三季度的经营情况也被问及。
对于公司三季度毛利率提升的原因,中航机电表示,整体毛利率波动主要因为营收结构的变化。公司通过加强两金管理、资产周转速度管理和资产使用效率管理,提升整体运营效率。其次,部分产品预付款使现金流得到改善,有息负债减少,期间费用下降。
此外,公司在建设新项目提高产能方面的进展也被关注。对此,中航机电回应称,航空机电产业特点是“多品种、小批量”,而非流水线式的生产模式。公司会通过优化生产流程,改进现有生产设施和生产工艺的方式提高产能。总体看资本性支出较小。
而对于非航空业务的发展,公司也介绍到,公司汽车零部件业务同比增长 12%,略高于行业增长值;空调压缩机业务同比增长 105%,实现恢复性增长。非航空产品业务合计占公司总营收22%。
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