被踢出SWIFT系统 俄罗斯已经成为全球经济和金融的弃儿?
俄乌局势恶化,战火不歇,欧美制裁也在持续升级。美欧向俄按下“金融核弹”,宣布将俄罗斯踢出SWIFT系统。
据新华社报道,美国白宫26日发表声明说,为应对俄罗斯在乌克兰境内采取的军事行动,美国与欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大领导人决定,将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会(SWIFT)支付系统之外,并对俄罗斯央行实施限制措施,以防其部署国际储备削弱制裁措施造成的影响。
SWIFT是什么?为何会成为此次金融战的一个重要博弈工具?美欧宣布将俄部分银行排除在SWIFT系统外,有何影响?俄罗斯做了哪些应对准备?
什么是SWIFT?
根据几国共同发表的联合声明,最新的制裁手段将确保切断俄罗斯银行与国际金融体系的联系,“损害它们在全球经营的能力”。
什么是SWIFT?据悉,SWIFT又称“环球银行金融电信协会”,是目前国际金融机构间传递金融信息的主要渠道之一,它解决了国际资金交易的痛点,因此得以迅速普及。资料显示,该系统成立于1973年,控制了全球80%以上的跨境支付。目前全世界几乎所有的重要金融机构都是该系统的成员,全球超过1.1万家金融机构使用SWIFT,服务范围已经遍及207个国家和地区,系统每日处理的信息量(即报文数量)超过4200万条。俄罗斯目前有466家金融机构为SWIFT会员。
SWIFT为何能成制裁大棒?一般来说,不同国家的银行之间进行跨境转账都需要通过“环球银行金融电信协会”支付系统,因此该系统也在实质上控制了大多数的国际贸易。如果被移除出这一系统,就无法用美元进行结算,只能用本国货币,或者是和其他签订了货币互换的国家进行贸易。
对俄罗斯影响几何
相对于现代战争中的核按钮,在金融战争中,SWIFT也是一种大杀器——“金融核按钮”。而把俄罗斯逐出SWIFT系统将是最严厉的金融措施之一,将会对俄罗斯的外贸与国际结算造成重大打击。
目前“环球银行金融电信协会”中包括近300家俄罗斯银行。如果这些俄罗斯银行被移除出这一系统,占俄罗斯财政总收入40%以上的石油和天然气出口收益将被切断,其经济会立即受到重大影响,包括本国货币大幅波动,以及大量资本的外逃。
对于俄罗斯来说,被踢出SWIFT损失最大的是能源体系的出口,而能源体系出口对俄罗斯GDP和财政收入有着举足轻重的地位。
有美国官员公开表示:俄罗斯最大的10家金融机构现在都受到了制裁——相当于俄罗斯银行业总资产的近80%。俄罗斯的政府借贷成本已经增加了一倍多,达到了近17%。标普信用评级机构已将俄罗斯的评级降至“垃圾级”。在我们采取行动的24小时内,俄罗斯对现金的需求激增了58倍,俄罗斯政府争相耗尽自己的资源,试图支撑其银行和货币。
简而言之,俄罗斯已经成为一个全球经济和金融的弃儿。
欧美的此番举动显示出“制裁俄罗斯”的行动急剧升级,但考虑到俄罗斯在石油、天然气等紧缺且必备的能源产品上的重要地位,对于严重依赖俄罗斯的天然气供应的欧洲国家来说,按下SWIFT这枚“金融核按钮”,可能会造成“伤敌一千,自损八百”的结局。
被踢出SWIFT系统,意味着俄罗斯将无法与多数欧洲国家进行能源结算。而俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国。欧盟统计局数据显示,2020年欧盟天然气进口量超四成来自俄罗斯。
此外还有分析称,欧美此举或促使俄罗斯银行以比特币或其他加密货币进行更多交易,这可能会削弱美国控制国际支付的能力。
俄罗斯多年来谋求去美元化
而对于欧美的这一动作,俄罗斯不是没有准备。
自2001年以来,美国已经对俄罗斯实施了100多次制裁。长期制裁下,俄罗斯悄悄建立起了坚固的金融“盾牌”,积极推行“去美元化”,削弱美方制裁的威慑力。
公开报道显示,在2014年“乌克兰危机”爆发后,面对美国和同盟国启动的金融制裁,俄罗斯就开始建设了本国支付服务和货币转账系统“金融信息传输系统”(SPFS)。5年后,参照SWIFT标准的SPFS系统开始使用。截至2020年底,全球已有23国就SPFS使用与俄达成了相关合作,使用量同比增加一倍,比例达到20.6%。2021年1月1日,已有404个组织加入SPFS,其中包括19个非入驻组织。
数年来,面对欧美接连的制裁,俄罗斯央行出手,向境内受制裁影响的银行提供卢布和外汇帮助。俄央行还表示,几乎所有受制裁影响的银行都做了预案,拥有足够的韧性,以保障制裁条件下的正常运行。
与此同时,通过削减债务,普京将债务总额控制在外汇储备的三分之二以下,并将企业债从美元换成卢布,曾经占主导地位的美元现在只占俄罗斯外汇储备的16%,远低于四年前40%以上的水平,也就是说俄央行大幅减持了持有的美国国债,比2010年的峰值减少了近98%。同时,还从主权财富基金中移除了美元资产。
此外,俄罗斯经济严重依赖能源出口,近年来通过将部分贸易转移到亚洲,努力实现贸易对象多样化。另一方面在能源价格高企的今天,俄罗斯对能源出口依赖也是一种优势。
不过,值得注意的是,欧美的公告并没有全面切断俄罗斯与SWIFT的联系。上述联合声明提到,针对的是“俄罗斯几家主要银行”,目前尚未说明具体是哪几家,这也被认为是欧美国家的一种“保留态度”。新华社消息,据《华尔街日报》援引一名美政府高级官员的话报道,此次制裁将为银行间进行与俄石油及天然气相关支付留出空间。(记者 王静)
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