网络安全行业加速发展可期 深信服(300454)数项产品为市占率第一

消息面上，9月14日网信办发布“关于公开征求《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》意见的通知”。如今时隔五年，网安法即将迎来第一次修订，拟重点提升对一些违法行为的处罚力度和扩大罚则适用范围，浙商证券分析师田杰华认为，此举将促使关基单位、商业企业等各类主体加大自身网络安全体系建设与安全合规意识，有望推动网安行业加速发展、市场空间进一步打开。

近年来数据安全事件频发，且安全威胁呈现多样性，凸显网络安全所面临的严峻挑战，彰显网络安全在数字经济所处的重要地位。同时，《网络安全等级保护2.0》、《数据安全法》、《网络安全产业高质量发展三年行动计划》等相关法律政策持续加码，彰显网络安全在我国信息化发展的重要价值以及我国对于网安的高度重视程度。此外，数据安全、云安全、移动互联网安全、物联网安全等新兴场景需求不断涌现，印证网络安全依旧高度景气。

首创证券分析师翟炜指出，产业来看预计未来三年将保持15%以上的增速，到2024年市场规模预计超过1000亿元。Gartner数据显示，中国在2020年的网络安全支出占IT支出比例仅为1.08%，相对于全球平均水平还有较大差距。与全球市场比，我国网络安全支出比例较低，市场潜力巨大。建议投资者可关注网络安全龙头深信服、奇安信、安恒信息、天融信、启明星辰、绿盟科技及转型政企安全的三六零等。

潜力股精选

深信服(300454)

公司聚焦于网络安全领域，其网络安全产品屹立行业多年，数项产品为市占率第一。2012年起，公司逐渐布局云计算。并在2019年推出智安全、云计算、新IT三大业务品牌。华福证券指出，公司产品覆盖全面。VPN、上网行为管理、下一代防火墙等核心安全产品均得到实力认证。根据IDC预测，网络安全未来五年行业年复合增速达到20.5%，公司有望从行业景气度与市场集中度双方受益。就XaaS产品线表现来看，公司业绩即将迎来转型后的转折点，从授权制转向订阅制的策略，将为公司带来更高的客户粘性，业绩确定性将更强，未来可期。

奇安信(688561)

公司是国内网络安全行业龙头，网络安全国家队，在收入规模、收入增速、研发投入、产品覆盖度等多个维度位居行业第一。相关产品和服务已覆盖90%以上的中央政府部门、中央企业和大型银行。公司能够提供从规划到建设再到运行的全过程安全服务，以全链条安服能力提升客户粘性，并通过行业纵向规模化、区域横向规模化、体系化方案规模化实现快速扩张。国金证券指出，技术优势领先叠加持续的市场扩张下，公司作为行业龙头成长空间巨大。此外，网安政策加速落地，十四五规划网安建设进入投入期，公司收入端有望持续保持高速增长，在费用端得到合理管控下公司利润端有望迎来拐点。

安恒信息(688023)

公司安恒云18种云安全产品均由单租户应用升级改造到SaaS集群多租户应用，新增10多个省级运营商云安全案例，中标多个国网电力、大数据部门的物联网安全建设项目，并将向三四线城市持续拓展。东吴证券指出，公司在数据安全、零信任及数据安全岛方面持续发力，数据安全等战略新方向产品实现超高速增长。2021年公司开始打造托管式安全运营服务(MSS)业务，推进公司安全能力及服务SAAS化、云化转型，将促进公司订阅式收入比例持续提升。在积极拓展车联网、智能安全网关等新安全赛道同时，进一步完善投资体系，布局数字经济、数据安全、个人信息安全等高增长赛道，未来有望促进公司持续增长。

天融信(002212)

公司大数据业务覆盖大数据分析与态势感知、网络安全管理、数据安全管理、主动防御管理等四个方面，以安全数据中台为基础，形成了安全管理、态势感知、数据安全、零信任、工控安全等纵深一体化安全运营中心建设方案。在落地实践方面，公司产品与解决方案已在航天、人社、水利、医疗、国资集团、城投、电子政务7个行业的应用实践。安信证券指出，公司作为国内领先的网络安全综合解决方案提供商，在保持防火墙市场强大竞争优势的同时，通过国产化需求拉动基础安全产品稳增增长，同时布局云计算、数据安全、物联网等多条新业务赛道，有望打开未来成长空间。

太极股份（002368）

公司是中国电子科技集团有限公司旗下主营网络安全的上市平台，主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。其中“网络安全与自主可控”主要包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品及服务。公司基于大数据、AI和互联网等相关技术，不断完善公安大数据平台、多源异构舆情大数据平台、网络安全态势感知平台和政法一体化智能管理平台等核心产品，在公安大数据、雪亮工程、平安城市、互联网舆情分析与处置、安全态势感知等领域精耕细作。

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