周二机构一致最看好的10金股

　　荣盛石化：未来做大做强芳烃项目

　　估值与评级。我们预计公司2016年和2017年归母净利润分别为19.04亿元和27.32亿元,摊薄EPS分别为0.75元和1.07元,对应1月25日收盘价(14.96元)PE分别为20X和14X。2017年我们保守预计中金石化项目净利润为22亿元左右,PTA业务按照当前盈利水平计算净利润为约3.5亿元,涤纶长丝业务按照当前市场平均价格计算净利润约2.5亿元,则公司2017年净利润合计为约28亿元,保守给予18XPE,则公司2017年目标市值为500亿元,未来更是存在浙石化项目注入上市公司平台的预期,有望成为千亿市值的国内炼化巨头,首次覆盖,给予“买入”评级,未来6个月目标价19.00元。太平洋证券

　　软控股份：2017轻装上阵

　　维持买入评级。考虑到公司订单延迟交付、费用增加,下调2016年归母净利润至-7亿元,2017和2018年盈利预测不变,并考虑到2018年新材料贡献业绩,预计公司2018年归母净利润为5.35亿元。预计公司2016-2018年EPS分别为-0.74、0.3、0.57元,对应2017、2018动态PE34X、18X。申万宏源

　　运达科技：激励业绩基数高于预期

　　维持盈利预测和“买入”评级,17年PE为30倍。仅考虑现有收入95%来自铁路的业务格局,铁路领域5年利润GAGR为22%,若城市轨道交通出现订单或资本运作进展将上调盈利预测,深度报告中长期市值空间117亿。盈利预测2016-2020年净利润为1.54亿、1.92亿、2.41亿、2.90亿、3.44亿,EPS为0.69元、0.86元、1.07元、1.29元、1.54元,PE为38X、30X、24X、20X、17X。业绩安全边际在于轨交行业稳定性,超预期在于对标国外垄断公司产品突破。更大利润弹性在有轨电车、单轨车等城市轨道交通领域,若17年有订单体现或资本运作,利润增厚较大。申万宏源

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