机构极力看好 五股成摇钱树(4)

　　梅安森：农村污水处理首获订单，前期持续耕耘再获兑现

　　公司于2017年2月14日发布了重大合同预中标提示性公告，公告称梅安森科技股份有限公司与智慧乡村科技有限公司组成的联合体为馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目预中标单位。此项目拟采用PPP模式，项目金额1.8亿元，项目期限33年，其中建设期3年，运营期30年。项目的签订及顺利实施将会对公司的业绩产生积极地影响。

　　过去2年公司处于“物联网+ X”业务的投入期，2016年下半年开始，公司在智慧城市、智慧牧业、污水处理等领域接连中标大额项目，2017年将会是公司“物联网+X”业务的兑现期，公司正处于明显的业绩拐点阶段。考虑到馆陶项目的示范性作用，在国内对于环境保护日益重视的背景下，乡镇政府会更有意愿来推动污水处理的改善，公司未来有望在农村污水处理市场签订更多的项目。我们上调2017、2018年公司的备考净利润至0.65亿元、0.90亿元，对应的摊薄EPS分别为0.389元和0.536元。给予公司2017年77xPE，目标价上调至30元，维持“买入”评级。

　　风险提示：矿山监控业务进一步恶化；“物联网+X”业务进展不及预期；由于公司2015~2016年两年业绩亏损，年报发布后股票代码将增加ST。(中泰证券)

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