特别关注 8只金牛股蓄势待发

　　中投证券

　　特变电工：低估值电气先锋

　　特变电工为国内输变电变压器龙头，及第二大光伏多晶硅制造商。公司海外业务布局较早，位于新疆腹地，未来直接受益‘一带一路’战略。随着海外业务的拓展及业务结构的调整，公司业绩有望保持稳定增长。目前公司的估值较低，安全边际较高，建议投资者给予重点关注。

　　盈利预测：预测16-18年公司的EPS为0.64 /0.75 /0.86，对应PE为15.47/13.17/11.50，考虑到公司海外业务拓展顺利，17年或将迎来业务拐点，给予17年20倍PE，对应目标价12.80元。

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