光伏需求持续旺盛 通威股份(600438)龙头地位巩固
国家能源局发布1-8月全国电力工业统计数据,1-8 月光伏新增装机22.05GW,同比站在45.4%,8月光伏新增装机4.11GW,同比站在97.6%。8月户用光伏装机1.85GW,同比站在77.8%,1-8月全国户用光伏总计装机9.52GW,同比站在139.7%。在需求旺盛及部分缓解供给紧张带动下,光伏产业链各环节价格整体继续呈上扬趋势。
经过十几年的发展,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。
浙商证券分析师邱世梁表示,光伏行业将是未来需求十年十倍大赛道。据测算,2030 年 中 国 光 伏 新 增 装 机 有 望 达416-536GW,复合增长率达24%-26%;全球新增装机需求有望达1246-1491GW,符合增长率达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。
邱世梁建议投资者关注竞争格局好的硅料、硅片、逆变器、胶膜、异质结设备等优质赛道,看好通威股份、大全能源、上机数控,隆基股份、中环股份、爱旭股份、天合光能、正泰电器、晶澳科技等。
潜力股精选
通威股份(600438)龙头地位巩固
公司现有硅料产能8万吨,稳居行业第一梯队,且仍在持续扩产,龙头地位将持续巩固,受益于行业的可持续增长。华西证券指出,公司擅长精细化管理,成本优势领先。据2020年中报,公司多晶硅平均生产成本3.95万元/吨,其中新产能平均生产成本3.65万元/吨;我们预计新产能生产成本将进一步下降。四季度行业步入抢装阶段,加之下游硅料库存消耗,我们认为硅料价格有望维持相对高位。另外,全球光伏发展趋势明确,新增装机有望持续攀升,但近两年硅料新增有效产能有限,预计后续硅料将继续保持供应偏紧格局,公司有望显著受益。
晶澳科技(002459)
公司坚持垂直布局“硅片-电池-组件”全产业链,产能结构均衡,硅片电池自供率高,组件销量全球领先。公司组件出货量连续2年处于行业第二名,且因一体化布局,毛利率稳定在15%以上,显著优于行业其他专业化公司。兴业证券指出,2020年下半年国内外需求共振,国内招标中龙头份额提升,海外注重品牌渠道龙头组件出口规模增长。供需两端变化,将推动市场进一步向龙头集中。海外光伏市场对价格敏感度低,更注重品牌及质量,且提前签订组件锁价订单。公司组件遍布全球135个国家和地区,2020年上半年公司海外出货比例达71.6%,显著领先市场。
中环股份(002129)
公司于2019正式推出210大尺寸硅片,增大硅片尺寸后,一方面可以带来各生产环节非硅成本的下降,另一方面可以大幅提升组件功率,带来BOS成本的下降,最终实现光伏度电成本的降低。国盛证券指出,进入2021年以来,针对210 高功率组件的产业链配套逐步完善。210产品市占率已达17%,且处于稳定增长态势,210硅片维持供不应求状态。公司积极扩充产能,公司晶体产出突破2万吨,年化产出超过60GW,较原计划提前两月,其中,G12单晶年化产出达到27GW/年,占比提升至45%。210硅片有望为公司今年业绩带来强力支撑。
天合光能(688599)
公司引领行业推出210mm尺寸超高功率“至尊”组件产品系列,并牵头发起“600W+产品创新开放生态联盟”。截至2020年底,公司210mm尺寸“至尊”系列组件签单量已超10GW,新产品受到市场广泛认可。公司加快夯实基于大尺寸电池的先进组件产能规模优势,2021年底电池总产能预计能达到35GW左右规模,其中210mm大尺寸电池产能占比超过70%。公司在2020年底、2021年底组件总产能分别为22GW、50GW 左右。申万宏源证券指出,公司加速跟踪支架及光伏系统整体解决方案市场开发,积极布局新的增长极。
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