电池产业链行情贯穿全年 联创股份涨479%
2021年热炒的元素中,还有大部分集中在主族金属和过渡金属元素中。对应A股市场上,包括有色金属铜、铝、锡等,也包括被新能源带火的一系列小金属镍、钴、锂。其中锂元素录得最大涨幅。据统计,Wind锂矿指数年内大涨近200%,锂电池指数年内上涨83%。基本面上,新能源汽车行业发展提速,围绕电池产业链展开的行情贯穿全年。个股涨幅来看,联创股份、江特机电年内涨幅分别为479%、435%。
有色金属方面,作为新能源、新材料产业链上游资源品,Wind有色金属指数年内涨幅约48%。具体看来,镍、锡、铜价格全年走势强势,沪镍期货价格一度创下上市以来新高,沪锡期货年内涨潮90%。广发证券有色金属首席分析师巨国贤分析称,金属品种价格的上涨是阶段性供需失衡的体现。2021年,上游的资源端很多小金属品种迎来大行情,有电池端用到的有色金属,也有新材料端需要的稀有金属,但并不是所有涉及的金属都取得同等收益,应用场景不同也带来价格增速不同,总体来看炒作行情以产量不大的稀有金属为主,因为产量小更容易受需求拉动,价格传导明显。
新能源板块已经连续两年上涨,2022年还能保持吗?汇丰晋信基金研究总监陆彬告诉记者,2022年新能源有望迎来一次系统性估值提升。在他看来,新能源汽车就有下游整车、中游材料、上游资源等几个大的细分赛道。其中又可以进一步细分出整车的电池设备、动力电芯、热管理、中游的电解液、隔膜、负极材料以及上游的锂、钴等等不同的细分子行业。而且所有产业链中的优质公司大都在A股上市,因此我们的选择空间非常丰富。此外,受益于燃料电池,铂、钯、铑等为主的铂族金属也迎来大幅上涨。
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