基金明星“患难见真爱”：刘彦春加仓迈瑞，萧楠续“牵手”牧原”冯明远丘栋荣朱少醒的“心水股”也来了

随着A股上市公司三季报的不断披露，越来越多的“明星”基金经理，在三季度的调仓信息提前披露出来。

而且，这一季，明星基金经理们显然比以往更加“坚定”。

丘栋荣在三季度内坚守甬金股份，朱少醒一如既往看好桃李面包。

而随着迈瑞医疗、牧原股份、东材科技、芳源股份三季报的披露，“消费”、“科技”领域的“顶流”刘彦春、萧楠和冯明远的最新动向提前显现。

机构纷抢迈瑞医疗

迈瑞医疗最新三季报显示，景顺长城新晋的“千亿顶流”刘彦春管理的两只基金在三季度内继续加仓，合计持股已达1749.97万股。

早在去年年报时，刘彦春管理的景顺长城新兴成长就已进入了公司前十大流通股东之列。至今年三季度，该基金已经连续四个季度加仓买入迈瑞医疗，并已位列第五大流通股东。

另一只景顺长城鼎益也在今年一季度新进前十大流通股东之位后持续加仓，目前位列流通股东的第八位。（见下图）

除此之外，中欧基金的“一姐”葛兰，在此前公司回购方案披露时减少的仓位，也于三季报中再度“补满”，且超过了中报的持股数。按照季度来算，葛兰也可算是连续两个季度持续买入迈瑞医疗。（见下图）

同时，作为近些年的医疗器械龙头，迈瑞医疗在机构心中，也算是一只“明星”股。除了葛兰和刘彦春外，朱少醒、归凯、郑磊、史博等众多“明星”基金经理也均持有公司股份（截至今年上半年），。

迈瑞医疗三季报数据显示，今年公司前三季度实现净利润66.63亿元，同比增长24.23%。其中第三季度净利润23.18亿元，同比增长21.42%。

萧楠“不离不弃”牧原

另一个“猪茅”股牧原，也是机构高度关注的龙头股。

牧原股份三季报显示，公司今年第三季度实现营收147.44亿元，同比下降18.68%；实现净利润亏损8.22亿元，同比下降108.05%，由去年大赚直接转到今年大赔。

但易方达的“消费天王”萧楠，对牧原股份“不离不弃”。数据显示，今年三季度内，萧楠管理的易方达消费行业，在其他几大流通股东纷纷减持下，仍维持原持股数不变。（见下图）

值得一提的是，萧楠对于牧原股份的看好从去年年底就开始了，当时易方达消费行业持有牧原过千万股。

而到了2021年中报时期，萧楠旗下五只基金都已持有公司的股份，合计持股数达到突破5000多万股。和其一起的，还有银华基金李晓星，睿远基金傅鹏博、上投摩根杜猛等一众“强将”。

虽然，牧原股份三季度业绩出现亏损并不是个例，但整个猪产业三季度的业绩更不理想，相比之下，牧原股份已算是损失较小的公司。

已披露的业绩预告显示，正邦科技预计亏损55.2亿元-65.2亿元；新希望预计亏损25.8亿元-29.8亿元；天邦股份预计亏损20.5亿元-22.5亿元；温氏股份预计亏损67.5亿-72.5亿元。

冯明远“进军”两家化工企业

相比前两位“顶流”，“科技一哥”冯明远则不断拓展新的领域。今年三季度他新进两家化工材料公司，东材科技和芳源股份的前十大流通股东。

科创板次新股芳源股份三季报显示，冯明远管理的信达澳银新能源产业基金、信达澳银领先智选基金合计持有357.26万股，期末持股市值为9496万元。

此外，还有百亿私募汐泰投资旗下的两只基金也进入前十大流通股东名单“捧场”。（见下图）

另一家化工材料公司东材科技的流通股东名单也已被“星光”笼罩。

除了早在今年一季度就位列前十大流通股东之列，并继续加仓的杜猛之外，今年三季度内，东材科技一口气新晋了4席机构股东，信达澳银的“科技猎手”冯明远就在此列。其管理的信达澳银匠心臻选，以982.51万股的持股数，位列第9大流通股股东。

此外，交银施罗德“三剑客”之一的何帅，也携旗下两只基金“强势”成为公司第六、七大流通股股东，合计持股数达到2788.27万股，期末参考市值达4.4亿元。还有华安基金的“中生代”崔莹也于三季度新进公司前十大流通股股东之列。（见下图）

今年已多次调研相关领域

有趣的是，在东材科技新晋的前十大股东中，除了冯明远，前述三位基金经理都在此前已持有公司股份。而三季度才开始关注买入的冯明远，也不是“心血来潮”。

公开资料显示，东材科技主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，也是国内首批涉足晶硅太阳能电池背板基膜制造的厂商之一。

而在今年37次调研中，冯明远已多次接触过相关领域的公司，包括双星新材、长阳科技等，调研中涉及的问题也都包含光学基膜的发展情况。

或是受益于新能源带来的风口，在已发布三季度业绩预告的相关行业公司中，有超过一半公司实现业绩预增。其中芳源股份前三季度实现营收15.31亿元，同比增长161.58%；实现净利润7288.29万元，同比增长241.15%。（见下图）

东材科技前三季度实现营收24.54亿元，同比上升80.0%；实现净利润2.71亿元，同比上升115.32%；第三季度实现营收8.65亿元，同比增长77.05%；实现净利润9105.33万元，同比增长69.46%。（见下图）

而今年三季度以来截至10月18日，基础化工指数涨幅也已接近14%。不过前期涨势并不能代表后市的行情，投资者还需警惕行业过热的风险。

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