两市分化加大 新冠治疗、中药等板块涨幅居前医药股集体走强
8月8日,两市早盘震荡走高,沪指、深成指由绿翻红,创指盘中一度跌超1%,随后跌幅收窄。板块方面,新冠治疗、中药等板块涨幅居前,早盘医药股集体走强,此外汽车产业链、机器人等赛道股展开反弹。沪指、深成指午后一度翻绿,创业板指继续弱势徘徊,汽车零部件板块掀涨停潮,光伏概念震荡走强。总体而言,行业间分化加大,个股涨多跌少,赚钱效应较差。截至收盘,沪指涨0.31%,报3236.93点,成交额达3923亿元;深成指涨0.27%,报12302.15点,成交额达5603亿元;创指跌0.29%,报2675.69点,成交额达2073亿元。
就盘面看,汽车产业链、Chiplet、大飞机概念板块涨幅居前,景点旅游、半导体、MCU芯片概念板块跌幅居前。
后市
关注三条主线
中信证券指出,8月A股在寻找新平衡的过程中,资金博弈仍然剧烈,市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大,由于增量资金有限,市场调仓博弈仍将持续。一方面,就结构分化的特征看,经济复苏斜率的预期在逐步下修,成长风格偏好已形成高度一致共识,4月底成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显,此外,赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。另一方面,就资金博弈的特征看,活跃私募仓位保持中高水平,公募新发回暖有限,外资流入放缓,预计赛道内部大小分化延续,半导体和军工迅速成为新主线,行业间高切低将会出现,医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上,建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局,短期成长制造更偏向半导体及军工。
华安证券表示,8月第一周市场走出V形反转。8月经济弹性将显著好于7月,一方面前期稳增长政策落地效果显著显现,另一方面地产行业风险化解方案逐步落地并扩围,有望对经济预期及市场预期形成影响,有望逐步演变为市场的主旋律。关注成长、地产及涨价链三条主线:短期半导体国产替代与部分成长细分领域值得关注,但成长热门赛道业绩估值匹配压力仍可能继续释放;纾困政策催化下,继续关注地产上下游及地产开发服务商;居民消费需求回暖下物价温和上涨,涨价主线值得关注。
标签: 新冠治疗 医药股集体走强 汽车零部件板块掀涨停潮 光伏概念震荡走强
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