*ST明诚重整方案出炉 湖北省国资委或成实控人|焦点

10月14日，*ST明诚发布了与重整投资人签署的重整投资协议。对于深陷债务危机、徘徊于退市边缘的*ST明诚而言，此次重整意义重大。

(资料图)

*ST明诚相关负责人向《证券日报》记者表示，目前可以说公司前景初现曙光，重整投资协议的签署是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。

*ST明诚在公告中表示，如果公司后续重整程序得以顺利推进并实施，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，同时在新股东加入后，恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司走上健康发展的轨道。

拟引入四大重整投资人

因公司经营情况持续恶化，2023年1月3日，*ST明诚收到了法院要求开启预重整的通知。

根据公告显示，经过公开招募和遴选程序，湖北联投城市运营有限公司、国厚资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司以及北京久银投资控股股份有限公司成为*ST明诚的重整投资人，上述重整投资人拟以6.01亿元获得公司6.12亿股的转增股票(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认)。共占公司实施资本公积金转增股票后总股本20.41亿股的 29.99%，其中，联投城运占20.00%，国厚资产占2.35%，招平资产占4.70%，久银投资占2.94%。

根据重整协议，*ST明诚按照每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增14.58亿股股票，转增后*ST明诚总股本将增加至20.41亿股。在转增股票中，6.12亿股用于引入重整投资人。

*ST明诚在公告中表示，本次重整完成后，公司的控股股东及实际控制人预计将发生变化，公司控股股东可能变更为联投城运，公司实际控制人可能变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

债务危机能否化解?

往前回溯，公司自成立以来已经历了多次重组、大股东变更、主业变更。

资料显示，*ST明诚成立于1992年，1998年上市，原名道博股份，主营螺旋藻系列产品和羊绒制品两大业务，随后重组转型进入电子产品、宽带网络业务。2005年，新星汉宜成为公司第一大股东，公司主营业务由电子产品、宽带网络变更为房地产开发和教育地产管理。2015年5月份，当代集团3亿元增资新星汉宜，间接成为道博股份大股东。当代集团入主后，在2015年-2016年间，道博股份相继完成了对强视传媒、华宇时代、双刃剑体育和耐丝国际等的股权收购，同时开始剥离非文化类的业务资产，随后公司更名为“当代明诚”。2020年5月份，公司又申请改名为“当代文体”。

从业绩表现来看，公司净利润在2018年第一次出现下滑：当年实现净利润8084.78万元，同比下降45.62%。2019年扣非净利润为负，2020年至2021年净利润亏损。2022年5月6日公司被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST明诚”，2022年度继续亏损，因2022年度归属于上市公司股东的所有者权益约为-46.24亿元，且被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST明诚”。

为改善基本面、化解债务危机，*ST明诚在近两年内也曾经历了一次重组。武汉国创资本于2021年6月份正式入主，公司控股股东由当代集团变更为国创资本，实际控制人变更为武汉市国资委。不过2022年1月29日，公司发布2021年业绩预亏公告后，国创资本便与当代集团达成合意，交还*ST明诚管理权。

2023年上半年，*ST明诚实现营业收入约3.53亿元，同比减少50.15%;归母净利润亏损19.13亿元，2022年同期归母净利润亏损约4.54亿元。在2023年半年报中，*ST明诚表示，由于公司控股子公司香港明诚已被香港高等法院裁定清盘，至此，公司丧失了相关体育业务，现有业务主要包括电视剧和电影的投资、制作和发行、节目制作、广告、影院投资及管理等。

不仅如此，截至2023年6月30日，*ST明诚合计负债为85.71亿元，公司截至2023年二季度末的资产负债率为445.06%，相比上年年末增加200.91个百分点。

值得注意的是，启动预重整程序以来，*ST明诚股价出现明显上涨，据记者不完全统计，自2023年1月份至今，公司股票累计涨停超过40次，年内累计涨幅达到69.27%。截至10月13日收盘，*ST明诚报3.03元/股。

艾文智略首席投资官曹辙表示，此次重整方案的出炉，无疑是为债台高筑、徘徊在退市边缘的*ST明诚带来了曙光，但是公司也经历过前次重组未果，本次重整能否顺利实施，还有待观察。

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