腾讯(00700-HK)35亿美元无追索权贷款有6家银行有参与

汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国互联网巨头腾讯(00700-HK)的35亿美元无追索权贷款，已约有六家银行合计承贷约7亿美元。这笔贷款用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权。

消息人士称，另外多家银行正在内部审批参贷。这笔贷款上个月展开筹组一般银团。

澳新银行、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰和上海浦东发展银行为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商，贷款期限五年，分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环贷款。

七家MLAB已经给出不等额包销承诺，贷款的最高综合收益为235.1个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。

回覆承诺期限为9月19日。借款人为Inari SARL。

腾讯将透过一全资拥有的财团，以高达86亿美元收购Supercell最多84.3%股权，其中包括日本软银集团持有的全部72.2%股权。路透在6月中报导称，这起收购案对Supercell的估值约为102亿美元，创下全球最大的游戏产业并购案之一，也是腾讯最大的一笔收购。

腾讯在香港上市，微信是该公司最为出名的手机应用。穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。

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