东数西算哪些细分行业值得关注 IDC运营商、ICT设备等
“东数西算”工程正式全面启动,为我国算力基础设施的建设营造了良好的政策环境。那么哪些细分行业值得投资者关注?
安信证券建议关注IDC运营商、ICT设备、光模块光器件、数据中心UPS、温控设备等细分行业龙头。主要包括:1.IDC运营商:数据港、奥飞数据、光环新网等;2.ICT设备:紫光股份、星网锐捷等;3.光模块光器件:“东数西算”工程的算力需求不断提升,对硬件侧的网络设备产生高需求,相关标的中际旭创、新易盛、天孚通信、中瓷电子等;4.数据中心UPS:科华数据、科士达等;5.温控设备:IDC液冷设备提供商英维克、高澜股份等。
申港证券指出,受益的产业和标的包括:1.网络IT设备需求增加,重点推荐:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷,浪潮信息;2.数据流量爆发拉动光模块和光纤光缆的需求:新易盛、中际旭创、天孚通信、中天科技、亨通光电;3.IDC绿色节能发展,上游温控设备有望持续受益:英维克、佳力图;4.运营。
华泰证券认为,“东数西算”全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块,基站设备及其上游的PCB。短期来看,数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。
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