“逆袭”的华商首份股基季报:业绩领跑者买了什么?
华商万众创新或许是一只被市场关注度没那么大的绩优基金。年内收益率超过38%,在同类排名前5%。过去的2019年、2020年亦排名同类前1/4(数据来源:choice)。
该基金的基金经理是梁皓,他是华商基金权益投资副总监及多只基金的基金经理,自2017年末开始管理这只基金。
这只基金最新披露的规模显示,这只基金规模超过23亿元,比年中有所增长。截至年中,该基金的基金经理粱皓在任规模约92.72亿元,若旗下产品都能维持这一势头,很可能在这一季度成为新的百亿基金经理。
三季报统计显示,股票仓位不到90%,较年中略有减少。
基金经理在3季报中表示:
三季度以来,市场弱势震荡下跌,沪深300指数下跌6.85%,但行业间分化特别严重,煤炭钢铁和有色等周期性板块涨幅接近或者超过30%,而消费相关板块跌幅接近10%,新能源车和光伏等相关板块收益居中。
三季度对市场的一个重要扰动是能源供应短缺,以及“双高”企业限产下,周期品价格大幅上涨,整个产业链利润向上游转移,股票市场的反应是煤炭、钢铁和有色等周期性行业利润大幅增长,股票涨幅巨大。
参考过去的限产周期,供应短缺带来的盈利波动,往往难以长久持续;即使未来严控产能,行业盈利中枢上移,但是缺乏量增长的成长性逻辑,估值可能系统性降低。
从当前全球的政策环境来看,中国努力推进实现碳达峰、碳中和目标,新能源相关行业在未来几年,都可能是国内发展最迅速,最受政策支持的行业之一。同时经过过去多年的发展,中国在新能源车、光伏、风电等领域,有一大批具有全球竞争力的企业。
基金在三季度重点配置在了新能源车和光伏相关行业,整体持仓结构和二季度相比变化较小。
嘉元科技、紫光国微两只进入本季度前十大重仓股的个股,在中报中并未现身,是粱皓的新欢。
而诺德股份、璞泰来、华友钴业则是从11-15位的“腰部重仓”股成为了前十大重仓股。
而上季报的前十大重仓股中,比亚迪、百润股份、五粮液、爱美客、中国中免未继续出现在本次季报前十大重仓股中。
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