“东数西算”逆势飘红 预计到2023年增速保持在20%左右

沉寂一段时间后，“东数西算”概念再度引发资金关注。可以看到，在全国两会期间对于“东数西算”、数字经济的关注度也非常高。有分析人士指出，“随着东数西算工程的全面启动，预计到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速预计保持在20%左右，有望催化相关板块行情。

代表委员热议“东数西算”

2月17日“东数西算”正式启动，相关概念股在随后数个交易日中出现较大涨幅。但在近期大盘回调中“东数西算”板块整体出现明显回调。近日，“东数西算”、数字经济利好不断，刺激相关概念股再度启动。截止周二收盘，在大盘继续大跌背景下，“东数西算”板块中有五成个股逆势红盘报收，其中3股封死涨停板，板块也是仅有的两个飘红板块之一。

3月7日，国家发展改革委副主任林念修在国新办新闻发布会上表示，要加快打造10个国家数据中心集群，稳妥有序推进国家新型互联网交换中心、国家互联网骨干直连点建设。

“东数西算”作为国家一项重要战略工程，也引发了代表、委员们的热议。全国人大代表、河南移动总经理杨剑宇建议，优化“东数西算”网络结构，实施东、中、西部区域梯次布局，在中部增加算力网络国家枢纽节点。全国政协委员、云南联通党委书记张云勇在谈及“东数西算”时表示，“东数西算”是国家长期统筹研究的一个重大决策部署，是把东部的商业需求、数据需求由西部来算，算完之后再反馈给东部，“实现了数据的再分工、再流通、再交易、再加工、再商业重塑”。

超算中心与超级数据中心的建设是东数西算工程不可或缺的一环。有数据显示，截至2022年2月底，我国有55个超算中心和65个超级数据中心或云计算中心。按“东数西算”工程的国家算力枢纽划分，长三角枢纽的超算中心与数据中心总数最多，有30家;其次是京津冀枢纽和粤港澳枢纽，西部的超算中心与数据中心仍待建设。

数字基建全年有望发力

对于“东数西算”这一重大投资主题，有分析认为，基础设施建设是推动数字经济的根基，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。在较大的增量空间下，数字基建成为其增长的保障。此外，中央经济工作会议对2022年全年定调是稳增长，同时提出了适度超前基建，在此背景下，数字基建全年有望发力。而“东数西算”工程正式全面启动，在市场预估的千亿级投资拉动背后，资本市场迎来了重要的投资主题。

可以看到的是，“东数西算”涉及面广，在顶层设计出炉后，投资支出将明显加快，从而推动相关行业迎来新的需求。华鑫证券分析师宝幼琛指出，当前新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，算力成为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。

截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架。随着数字经济的不断推动，数字技术向社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，支撑经济高质量发展。“东数西算”工程的实施，奠定了我国数字经济发展的基础，同时对稳增长，促进经济发展起到重要作用，行业即将迎来快速发展，带动IDC、ICT设备、光模块、温控等细分行业的需求。

在广泛涉及的细分领域中，哪些环节更受益“东数西算”?对此，西部证券分析师雒雅梅表示，中西部枢纽节点范围内将新建大型、超大型数据中心;东部对于大型、超大型数据中心提供的土地、财税等补贴将进一步收紧，但边缘计算仍有机会;网络建设是业务迁移前提，光通信增量确定性强;同时绿色、低能耗的数据中心基建设备将有更大增长机会。整体而言，短期IDC建设端优先受益，中期网络层光通信增量明确。长远来看，成本下降将助推算力提升，远期数字经济规模提升是大势所趋。另一方面，愈加趋严的能耗指标驱动高端温控解决方案快速普及，相关产业链或将迎来更快增长。

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