资本邦境外IPO周报｜知乎通过港交所聆讯，生物制药公司HilleVax冲刺纳斯达克

上周(4月4日-4月10日)，无公司在香港上市，无公司在美股上市。

期间，有1家公司知乎通过港交所聆讯，并于4月11日开启招股。

递表方面，上周，有10家公司向港交所递表，2家公司向美国证监会递表。以下为全名单：

一、港股过讯及招股：在线内容社区平台知乎通过港交所聆讯

上周，有1家公司通过港交所聆讯，是在线内容社区平台知乎。

4月8日，知乎通过港交所聆讯，瑞信、摩根大通、中金公司及招银国际为联席保荐人。

根据灼识谘询的资料，以2019年、2020年及2021年的平均移动端月活跃用户和收入计，知乎是中国前五大的综合在线内容社区之一，更是全国最大的在线问答社区。

截至2021年12月31日，知乎的累计内容创作者达5500万人，累计贡献4.2亿条问答内容，涵盖超过1,000种垂直领域。公司的收入由2019年的人民币6.7亿元增加至2020年的人民币14亿元，并进一步增至2021年的人民币30亿元，自2019年以来的复合年增长率为110.1%。

2019年-2021年，公司净亏损分别为10亿、5.18亿及13亿元。

知乎已于2021年3月26日在纽交所上市，上市首日发行价为9.5美元。

4月11日，知乎发布公告，全球发售2600万股销售股份，香港发售股份260万股，国际发售2340万股，另有超额配售390万股。预计4月22日上市，每手100股。

二、港股上市递表名单：苏新美好生活二次递交招股书

上周，共10家公司向港交所递交招股书，计划登陆主板。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的10家公司中有2家非日常消费品公司、2家医疗保健公司、1家日常消费品公司、1家公共事业公司、1家原材料公司、1家通讯服务公司、1家金融公司以及1家信息技术公司。

苏新美好生活二闯港交所

4月6日，苏新美好生活递表港交所主板，交银国际为其独家保荐人。这是继其于2021年8月30日递表失效后的再一次申请。

招股书显示，公司是深耕长三角地区，尤其是苏州的城市服务及物业管理服务提供商。

截至2021年12月31日，公司已在中国订约为77个项目提供公建项目管理服务、基本商业物业管理服务及基本住宅物业管理服务，总合约建筑面积为790万平方米，其中，76个项目的在管总建筑面积超过670万平方米。截至同日，公司已订约为九个项目提供市政基础设施服务。

于2019年、2020年以及2021年，苏新美好生活的营业收入分别为4.36亿元(人民币，下同)、4.37亿元和4.62亿元，年内利润分别为4355.4万元、4810.3万元和5651.7万元。

背靠腾讯的柠萌影视再度递表拟香港上市

4月8日，柠萌影视在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。这是继其于2021年9月29日递表失效后的再一次申请。

根据弗若斯特沙利文的资料，自2018年至2020年，该公司已播映的七部剧集中有五部属于精品剧集，精品率(3)高达约71.4%，远超过自2018年至2020年按收入划分的前五大竞争对手约40.8%的平均精品率。精品剧集包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等。

财务方面，柠萌影业的收入主要来自版权剧播映权许可、内容营销及其他。2019年、2020年和2021年，柠萌影业的营业收入分别为17.94亿元人民币(下同)、14.26亿元和12.49亿元，相应的年内利润分别为8039.8万元、6254.5万元和6091.3万元。

SPAC公司深石收购拟在港上市

4月8日，Destone Acquisition Corp. (深石收购企业有限公司)于4月8日向港交所递交招股书，计划在主板上市，摩根士丹利为独家保荐人。

深石收购的发起人为王石及亚投基金管理有限公司(亚投资本)。截至文件日期，Destone Holdings LLC(王石全资拥有的万岭国际有限公司的全资附属公司)持有公司65%的B类股份。公司余下35%的B类股份由亚投资本持有。

深石收购在招股书中表示，确定潜在特殊目的收购公司并购目标的工作将不会局限于某一特定行业、领域或地理区域。公司拟专注于以下两条主线的投资： 绿色技术，其有助于向净零碳经济转型，包括但不限于城市科技、智能城市、房地产科技、电动汽车(EV)、清洁能源、物联网(IoT)、自动化、智能製造、智能建设及碳捕获、应用与封存(CCUS);以及环保消费品与服务，其可适应与日俱增的可持续性消费意识并提升社会及个人福祉，包括但不限于数字服务、健身与娱乐、运动娱乐、服装、食品与饮品，以及家居产品。

三、美股排队名单：生物制药公司HilleVax冲刺纳斯达克

上周，有2家公司向美国证监会递交招股书，分别为1家能源公司和1家生物医疗公司。

4月6日，HilleVax向纳斯达克递表，股票代码为“HLVX”，招股书暂未披露相关股数和股价。

据招股书显示，HilleVax是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化新型疫苗。我们的初始项目HIL-214是一种基于病毒样颗粒(VLP)的候选疫苗，用于预防由诺如病毒感染引起的中度至重度急性胃肠炎(AGE)，该公司相信HIL-214有可能成为首个获批用于AGE相关疾病的疫苗，并将帮助HilleVax成长为全球领先的疫苗公司。

财务方面，自成立以来，该公司没有任何产品获准销售，没有产生任何收入并且产生了净亏损。截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度的净亏损分别为210万美元和1.024亿美元。截至2021年12月31日，该公司的累计赤字为1.052亿美元。

四、本周新股前瞻

截至北京时间4月12日14点，本周(4月11日-4月17日)预计无公司在港股IPO上市，有3家公司在美股IPO上市。

头图来源：图虫

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