资本邦境外IPO周报｜绿茶集团通过港交所聆讯，施坦威钢琴赴美IPO拟纽交所上市

上周(4月11日-4月17日)，无公司在香港上市，4家公司在美股上市。

期间，有2家公司，绿茶集团和东原仁知通过港交所聆讯，东原仁知于4月19日开启招股。

递表方面，上周，有6家公司向港交所递表，2家公司向美国证监会递表。以下为全名单：

一、港股过讯及招股：绿茶集团通过港交所聆讯

上周，有2家公司通过港交所聆讯，分别是绿茶集团和东原仁知城市运营服务集团。

绿茶集团通过港交所聆讯

4月11日，据港交所文件，绿茶集团通过上市聆讯，拟在香港主板上市。

最新招股书资料显示，绿茶集团是中国一家休闲中式餐厅运营商，于2008年在杭州美丽的西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅，并建立了全国餐厅网络。截至最后实际可行日期，绿茶餐饮的餐厅网络包括240间餐厅，并覆盖中国18个省份、四个直辖市及三个自治区。

根据灼识谘询报告，就2021年的收入及餐厅数目而言，公司是中国第四大休闲中式餐厅运营商;于重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中，就收入而言，公司为最大的餐厅品牌。

在2019年、2020年和2021年，绿茶集团的营业收入分别为17.36亿元(人民币，下同)、15.69亿元和22.93亿元，相应的年内利润分别为1.06亿元、-5526.2万元和1.14亿元;经营活动所得现金净额分别为3.86亿元、2.73亿元及3.77亿元。

二、港股上市递表名单：连锁日料餐厅上井冲刺港交所

上周，共6家公司向港交所递交招股书，其中5家计划登陆港交所主板，1家计划登陆港交所创业板。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的6家公司中有2家非日常消费品公司、2家原材料公司、1家日常消费品公司以及1家工业公司。 

中国综合航运服务提供商洲际船务递表港交所

4月13日，洲际船务集团控股有限公司递表港交所主板拟上市，中泰国际为其独家保荐人。

招股书显示，洲际船务是一家总部位于中国的综合航运服务提供商，致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。

于往绩记录期间，洲际船务通过控制船舶的船队及租入船舶提供航运服务。于2021年底，洲际船务的船队包括22艘控制船舶、订立超过200项租入船舶合约;公司还提供船舶管理服务，主要包括提供船舶管理服务，于2021年，公司管理203艘船舶，其中176艘为第三方拥有的船舶。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司的总收入分别约为1.36亿美元、1.79亿美元及3.73亿美元;相应的年内溢利分别为843.4万美元、72.4万美元和4000.5万美元。按此计算，2021年公司年内溢利同比暴涨5425.55%。

日料餐厅上井递表港交所，2021年营收3.6亿元

4月13日，上井递表港交所拟主板上市，国信证券(香港)为独家保荐人。

招股书显示，上井是中国最大的日本料理放题餐厅集团，提供各式各样的传统日式菜肴，公司为食客提供数百种正宗的日式放题料理。

截至最后实际可行日期，公司经营管理两个各具特色的餐厅品牌，其中上井精致料理(「上井」)是公司的旗舰品牌。于2022年2月，公司推出附属餐厅品牌俩俩和牛，为公司的顾客提供独特的用餐体验，同时多元化公司的餐厅品牌组合。

于往绩记录期间，公司于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度总收入分别为3.25亿元人民币(下同)、2.47亿元和3.6亿元;自上井餐厅经营分别产生收入3.19亿元、2.45亿元及3.59亿元。相应期间，公司年内利润及全面收入总额分别为4920万元、1465万元及3106.2万元。

三、美股上市名单：Genius Group登陆纽交所，首日涨超400%

上周，共4家公司登陆美股，分别是1家非日常消费品公司、1家能源公司、1家信息技术公司和1家生物医疗公司。

新加坡教育集团Genius Group登陆纽交所　

4月12号，新加坡教育集团Genius Group以“GNS ”为股票代码正式登陆纽交所。上市首日，收盘较发行价上涨408.33%。

招股书显示，教育科技平台Genius Group为200个国家的超270万学生提供领导力、创业和生活技能培训。课程涉及早期学习、K12阶段、大学、成人学习和企业培训。Genius Group是由8家公司组成的，其中4家公司于2021年被收购，另外的4家已签署了收购协议，于IPO当天完成交易。

财务方面，2018至2020年，Genius Group营收分别为480万美元、990万美元和2420万美元;净亏损分别为50万美元、160万美元和147万美元。2021上半年营收635.1万美元，净亏损163万美元。

液化天然气接收站商Excelerate Energy登陆美股

4月 13日，液化天然气接收站公司Excelerate Energy Inc.在纽约证券交易所开始交易，交易代码为“EE”。该公司首次公开募股定价为每股24美元，共发行1600万股，上市首日收涨11.88%。

Excelerate 成立于2003年，是一家由石油巨头乔治·凯泽(George Kaiser)创建的液化天然气(LNG)解决方案供应商。该公司拥有一批浮式储存和再气化装置，用于再气化液化天然气(LNG)用于发电和其他应用。

截至2021年9月，Excelerate Energy运营着一支由10艘专用FSRU组成的船队，自开始运营以来已与40多家LNG运营商完成了2,000多次船对船转运，并通过13个液化天然气终端安全交付了超过65,000亿立方英尺天然气，为全球最大。

2020-2021年度，该公司的营收分别为4.31亿美元、8.89亿美元，期间相应的净利润分别为3289万美元、4119万美元。

四、美股排队名单：施坦威钢琴赴美IPO拟纽交所上市，看好中国钢琴市场

上周，有2家公司向美国证监会递交招股书，分别为施坦威钢琴和PepGen Inc.。

施坦威钢琴赴美IPO，拟纽交所上市

4月14日，高端钢琴品牌Steinway Musical Instruments Holdings(施坦威)向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1招股说明书，计划以“STWY”为股票代码登陆纽交所，高盛、美银证券、巴克莱牵头负责本次IPO事宜。

据招股书显示，施坦威成立于1853年，总部位于美国纽约州阿斯托利亚，由德国移民Henry Engelhard Steinway创立，是全球最为头部的高性能钢琴及其他乐器、配件制造商，从成立之初就专注生产三角钢琴和立式原声钢琴，现在全球共有33个直营陈列室和约180家经销商。

施坦威在招股书中还提到，由于对古典音乐的崇敬和对奢侈品的青睐，中国逐渐成长为全球最大的钢琴市场，学琴的人数约有4000万，约是美国的7倍;2017至2020年，平均每年售出约40万架钢琴，而同期美国平均每年售出约3万架。随着中国继续推动古典音乐和音乐教育，该公司预计管弦乐队、教育机构、音乐厅和家庭等多个渠道对乐器的需求将增加。

财务方面，从2016财年至2021财年，施坦威的年销售额从3.86亿美元增加到5.38亿美元，复合年增长率为6.9%;净利润从300万美元涨至5900万美元，复合年增长率为83.9%。

五、本周新股前瞻

截至北京时间4月19日14点，本周(4月18日-4月24日)预计有1家公司在港股IPO上市，有2家公司在美股IPO上市。

头图来源：图虫

标签： 绿茶集团 Excelerate Energy

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