物联网板块延续高增长态势 浪潮信息(000977)全栈布局液冷

2022年以来，我国工业互联网发展提速，已基本建成工业互联网标识解析体系，国家顶级节点日均解析量显著提升。4月工信部发布《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，拆解工业互联网建设的任务、明确对应的保障性措施及年度目标成果。预计未来5-10年内，工业互联网将持续受益于政策的支持。申港证券分析师曹旭特指出，上半年在整个制造业受到疫情冲击的背景下，工业互联网平台服务依然维持高增长，增速远高于软件行业整体增速，预示工业领域企业数字化转型的需求相对刚性。建议重点关注工业互联网平台领军的上市企业宝信软件和浪潮信息。

浪潮信息(000977)

公司上半年从收入端来看，营业收入348.5亿元，同比增长22.05%，主要是服务器及部件销售增长所致。主营业务服务器及部件收入为345.19亿元，同比增长26.67%，占总营收比重约99%。公司将“AllIn液冷”纳入公司发展战略中，全栈布局液冷，实现服务器全产品线支撑液冷，并进一步升级液冷智算中心解决方案。安信证券指出，近年来，在复杂的国际形势和疫情的持续冲击下，全球电子元器件供应严重不足。公司充分发挥自身数字化、智能化供应链优势，通过趋势预判、策略备货、核心部件验证替换等，实现了稳定供应和高效交付。根据官微披露，目前服务器订单按期满足率一直保持在98%以上，业绩增长稳健。浪潮作为全球领先的IT基础设施提供商，在服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列。公司作为服务器领域的领导者，短期或将受益于新的服务器增长周期和下游需求回暖，并有望在未来算力基建化的加速趋势中提升投资价值。

思特奇（300608）

公司主要为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费、移动互联网和业务障等核心业务系统的全面解决方案，包括系统咨询、规划和产品的开发、升级、服务;提供公有云和大数据的服和运营，以及公有云和大数据体系下的通用平台产品;提供基于移动互联网云和大数据的中小企业服务。公司目前拥有多款数智化产品，包括数智化政企产品：以AI+大数据能力为核心，采用平台+应用的架构，构建售前售中售后的端到端智能化政企支撑平台;业务运营能力中心：为运营商提供从场景需求态到开发态和运行态全生命周期流程的开发和运营支撑能力;E3CLOUD云平台：以容器云为建设要求，为运营商提供智慧中台业务应用所需的技术平台能力，包括快速可交付的容器能力，微服务治理产品，敏捷开发和交付的devops，保障运行和稳定的全链路监控能力;云网融合产品：通过开放网络能力，端到端打通BO融合能力，提供云+网+DICT 一体化的云网支撑能力等。

威胜信息（688100）

威胜信息是中国智能计量、智能配用电与能效管理整体解决方案的领先供应商。公司以信息采集、分析、处理为技术入口,通过智能终端等软、硬件产品为用户提供用能信息采集系统集成及服务。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议;公司在手订单充盈，截至2022年上半年公司在国内销售网络覆盖30 多个省份和2800 座城市，物联网连接数超1亿。公司拥有多项国际领先技术，是多款产品的行业首创者，截至今年上半年公司研发人员总数达到369 名，占公司总人数的比例49.60%，经过多年的海外市场开拓，公司已经在亚洲、非洲和美洲等主流市场建立了稳定的业务渠道，公司将以AMI整体解决方案为基础深度参与海外地区电力物联网建设，同时以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场，海外业务将成为公司发展新引擎。

全志科技（300458）

公司主要从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的设计，是国内优秀的应用处理器设计厂商，长期受益物联网大趋势，智能硬件产品有望高速发展。公司主要产品为SoC，即片上系统，属于微处理器、把模拟IP核、数字IP核和存储器集成在单一芯片上。一个SOC应包括 CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)、NPU(神经网络单元)、BBU(基带单元)、ISP(图像信号处理器)、内存、音频处理器、WiFi 模块等功能模块。公司聚焦智能硬件、智能视觉、智能车载、OTT机顶盒、通用平板五大领域，下游应用覆盖智能音箱、扫地机器人、智能家电、智能摄像机、汽车中控等多种AIOT及汽车电子产品。公司还携手平头哥布局RISC-V 架构技术，公司具备基于RTOS、Linux、Android 三级操作系统的软件设计技术平台，未来基于平头哥RISC-V 架构技术开发通用算力芯片，将进一步应用于工业控制、智能家居、消费电子等领域。国泰君安证券认为公司AIoT、智能汽车需求方兴未艾，平台型优势提供后续增长动力，预计公司2022-2023年EPS1、1.30元的盈利预测，给予“增持”评级。

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