阅文集团(00772)回吐逾5% 料2025财年IFRS股东亏损至多8.5亿元

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金吾财讯 | 阅文集团(00772)此前四日累计涨幅将近29%，惟今日出现回调，截至发稿，报41.08港元，跌5.74%，成交额9.94亿港元。消息面上，公司预期2025财年录得IFRS公司权益持有人应占亏损约人民币7.50亿元至人民币8.50亿元，而截至2025年度录得IFRS公司权益持有人应占亏损为人民币2.09亿元，主要受2018年收购新丽传媒所产生的商誉减值所致。花旗发表研究报告，阅文集团去年non-IFRS经调整净利润低于花旗及市场预期。该行估算，新丽传媒可能在2025财年录得亏损，主要因内容进度延迟导致剧集内容发布有限，与该行原先假设的下半年发布6部剧集、录得2.43亿元盈利的预测相差甚远；非新丽传媒业务的盈利或为10亿元，低于该行业绩前的预测10.8亿元。因此，该行认为阅文2025年盈利未达预期主要由新丽传媒的内容发布有限所致，而非新丽传媒业务则仅略微未达预期。由于市场已知悉内容制作延迟的情况，因此该行认为新丽传媒业务的令人失望表现不应成为意外。花旗料市场对因应盈警下调对阅文盈测，股价料下滑。该行予阅文“买入”评级，目标价38港元。

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