深圳惠程拟收购两公司 交易对价约为19.6亿元

已经停牌1个月的深圳惠程2月19日晚间公告了重大资产重组的进展，公司拟购买群立世纪55%股权、哆可梦77.57%股权。深圳惠程称，由于此次重大资产重组涉及的工作量较大，申请继续停牌不超过1个月。

其实，深圳惠程此前已通过产业并购基金收购群立世纪45%股权、哆可梦22.43%股权。因此，深圳惠程此次重组是对两标的剩余股权的继续收购。根据此前交易，群立世纪100%股权估值10.5亿元，哆可梦100%股权估值17.83亿元。如以此计算，深圳惠程此次重大资产重组的交易对价约为19.6亿元。

另外，深圳惠程公告了公司停牌前1个交易日（1月20日）主要股东持股情况，和去年三季报相比，天安财险-保赢1号、昆仑健康-万能险产品退出了前10大股东，控股股东继续增持，汇金资管持股比例有所降低。

并购基金先行探路

去年8月，深圳惠程出资5.8 亿元、信中利股权管理公司出资2000万元、中航信托出资12亿元，三方合作发起设立产业并购基金。

并购基金成立后不久，便积极对外投资，首个标的便是群立世纪。去年10月份，产业并购基金以现金形式收购群立创投所持群立世纪35%股权，交易价格为3.68亿元。此后不久，产业并购基金再次斥资1.05亿元，收购群立世纪10%股权。

群立世纪是一家从事信息技术服务的企业，为客户提供以多媒体系统管理平台和云存储系统为核心的多媒体视讯系统，可以实现高效高清的远程沟通、办公、协作、云资源储存、云安全接入等多种功能。交易对手群立创投承诺，群立世纪2016-2018年净利润不低于9000万元、1.18亿元、1.37亿元。

产业并购基金最近的一次投资标的便是哆可梦。去年底，产业并购基金与哆可梦股东臻尚企管中心、寇汉、郭中健达成了股权转让意向，拟以现金形式收购哆可梦22.43%股权。今年2月8日，深圳惠程公告，哆可梦22.43%股权已过户至并购基金名下，交易价格为4亿元。

哆可梦主营业务为基于大数据精细化营销的流量经营业务和手游的研发、发行及游戏平台的运营业务，旗下拥有52wangames 流量经营平台，9187.cn（国内）及yahagame（海外）游戏运营平台等。寇汉承诺哆可梦2017-2019年净利润不低于1.45亿元、1.88亿元、2.45亿元。

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