九强生物(创)300406招股说明|300406招股说明书|招股说明书(2)
下列对象不得参与网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）主承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去6个月内与信达证券存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与信达证券签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）信达证券或本次发行的发行人就配售对象资格设定的其他条件；
本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应当符合证监会的有关规定。
（8）中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者；
（9）参与信达证券主承销的发行项目发生过违约情形，给公司造成较大损失或影响的投资者；
（10）债券型证券投资基金、集合信托计划以及在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产品等证券投资产品。
信达证券对投资者进行核查，投资者应全力配合信达证券对其进行的调查和审核，如不予配合或虚假提供信息，信达证券将取消该投资者参与询价及配售的资格。
网下投资者如在首次公开发行中出现过协商报价、故意压低或抬高价格、提供有效报价但未参与申购、申购数量与报价时拟申购数量不具有逻辑一致性等情形的，被协会公布在其黑名单上的，不得参与九强生物首次公开发行股票项目。
网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的，主承销商将及时向协会报告：（a）使用他人账户报价；（b）投资者之间协商报价；（c）同一投资者使用多个账户报价；（d）网上网下同时申购；（e）与发行人或承销商串通报价；（f）委托他人报价；（g）无真实申购意图进行人情报价；（h）故意压低或抬高价格；（i）提供有效报价但未参与申购；（j）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；（k）机构投资者未建立估值模型；（l）其他不独立、不客观、不诚信的情形。
网下获配投资者存在下列情形的，主承销商将及时向协会报告：（a）不符合配售资格；（b）获配后未恪守持有期等相关承诺的；（c）协会规定的其他情形。
5、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格、申报数量和选择是否承诺持有12个月限售期，且应通过深交所网下发行电子平台进行申报。本次网下询价以配售对象（配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品）为报价单位，采取申报价格、申报数量与自愿承诺限售期同时申报的方式进行，同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价，最小申报价格为1.00元，申报价格最小变动单位为0.01元。
未参与初步询价或者参与初步询价但经发行人和主承销商确认为无效申报的股票配售对象，不得参与网下申购。配售对象申报价格对应的最低拟申购数量设定为200万股，申报数量超过200万股的必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的累计申报数量不得超过2，004万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、初步询价期间为2014年10月17日（T-4日，周五）至2014年10月20日（T-3日，周一），通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写并提交其申报价格、申报数量及其对应的自愿承诺限售期。
7、网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照网下投资者的申购价格从高到低依次剔除，直至剔除的申购数量不低于总申购数量的10%。在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除，如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除，直至满足剔除的申购数量不低于申购总量的10%。上述被剔除的申购数量不得参与网下配售。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格或发行价格区间下限且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，即为有效报价。
剔除上述申购量后，发行人和主承销商将根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投资者数量，有效报价投资者的数量不少于10家，有效报价投资者中非个人投资者以机构为单位。如果有效报价投资者的数量少于10家，将中止发行并公告原因，择机重启发行。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
8、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2014年10月22日（T-1日，周三）刊登的《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。
9、主承销商在网下发行电子平台确认入围的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价、参与初步询价但因报价较高被剔除的配售对象、以及报价低于发行价格的配售对象均不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象，其申购数量应为该配售对象对应的投资者在初步询价中的有效申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于《发行公告》确定的网下初始发行数量的，则应按《发行公告》确定的网下初始发行数量进行申购）。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款，对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量少于有效申购量的投资者，主承销商将进行如实披露并报中国证监会和中国证券业协会备案。
10、本次初步询价阶段网下初始发行数量为本次初始发行总量的60%，按发行总量上限3，340万股，网下初始发行数量2，004万股，网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量。主承销商将在网上申购结束后，根据网上投资者的初始认购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
（1）网下向网上回拨
如果网上投资者初始申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐人（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资者初始申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。如果网上投资者初始认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
在发生回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年10月27日（T+2日，周一）刊登的《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》。
（2）网上向网下回拨
如出现网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售。
本款所指公开发行股票数量按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。
11、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、发行人及主承销商将于2014年10月27日（T+2日，周一）在《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中公布网下投资者配售的基本信息。
13、发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当不进行老股转让时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，则其最终获配的股份将有12个月的限售期。
14、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，提供报价的配售对象家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足10家，有效报价投资者中非个人投资者以机构为单位；
（2）初步询价结束后，申报总量未达网下预设发行总量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下预设发行总量；
（3）提供有效报价的配售对象的有效申购总量未达网下预设发行总量；
（4）申购日，网下实际申购总量未达T-2日确定的网下发行股票总量；
（5）发行人和主承销商未能就发行价格达成一致意见；
（6）中国证监会根据《证券发行与承销管理办法》第三十五条的规定，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年10月16日（T-5日，周四）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，《上市提示公告》、《初步询价及推介公告》刊登于2014年10月16日（T-5日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［2014］158号）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
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