九强生物(创)300406招股说明|300406招股说明书|招股说明书
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
特别提示
北京九强生物技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（证监会令第98号）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告［2013］42号，以下简称“《意见》”）等文件规定，并结合中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［2014］77号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等有关规则首次公开发行A股，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［2014］158号）。
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，本次发行在网下投资者资格、老股转让、限售期限、发行比例、配售机制、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
重要提示
1、北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“九强生物”）首次公开发行不超过3，340万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1059号文核准。股票简称为“九强生物”，股票代码为300406，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合或中国证监会认可的其他发行方式。本次拟向社会公开发行不超过3，340万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%且不高于25.04%。在本次新股发行募集资金额（扣除对应的发行承销费用）满足公司拟募集资金总额30，008万元的前提下，老股转让数量不超过668万股，且不超过自愿承诺12个月限售期的投资者获得配售股份的数量，其中公司股东公开发售股份所得的资金不归发行人所有；若新股发行募集资金额（扣除对应的发行承销费用）未满足公司拟募集资金总额，则不进行老股转让。
本次公开发行股票总量不超过3，340万股，其中网下初始发行占本次发行总量的60%且股数不超过2，004万股；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。
3、信达证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“信达证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2014年10月17日（T-4日，周五）至2014年10月20日（T-3日，周一）两个工作日期间，进行本次发行初步询价。
4、可参与网下询价的投资者是指符合中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告［2013］42号）、《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第98号）、中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［2014］77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、《首次公开发行股票配售细则》等有关规定，已在中国证券业协会备案、成为深交所网下发行电子平台用户、且配合信达证券完成相关条件核查（核查方式详见信达证券官方网站：http://www.cindasc.com）的投资者。
上述投资者应当于2014年10月16日（T-5日，周四）12:00前在中国证券业协会完成登记备案工作。
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