长信科技收购比克动力75%股权 作价67.5亿元

长信科技3月8日晚公告称，拟以13.60元/股发行约2.84亿股，并支付现金28.91亿元，合计作价67.5亿元，收购比克动力75%的股权；同时，拟以询价方式向不超过5名特定投资者募集不超过17.56亿元配套资金，募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易完成后，长信科技将持有比克动力84%股权。

本次交易对象比克电池、西藏浩泽、陈奇、高前文承诺，比克动力2017年度、2018年度和2019年度的净利润分别不低于7亿元、12亿元、12.5亿元。

比克动力成立于2005年，深耕电池领域10多年，专注于三元锂离子电池产品研发、生产、销售，可向新能源汽车领域的客户提供全方位的电源解决方案。核心产品18650动力电池已实现18650-2.15Ah、18650-2.4Ah、18650-2.75Ah产品的批量生产，并在进行18650-3.3Ah以及更高容量动力电池的研发。由于三元材料锂离子电池在能量密度等方面更具优势，未来在高比能量要求的电动乘用车、专用车领域将取代其他材料电池成为主要动力来源。

财务数据显示，2014年、2015年、2016年，比克动力实现营业收入分别为1.48亿元、5.3亿元、23.91亿元，净利润分别为-1879.83万元、2632.34万元、4.51亿元。截至2016年12月31日，净资产为22.41亿元，其中投资者2016年新增出资17亿元。

公司表示，本次交易完成后，比克动力将成为上市公司的控股子公司，将进一步完善公司新能源汽车的电动化、智能化产业链垂直整合，加深公司在新能源汽车领域的渗透，同时，扩大公司营收来源，完善产业布局，提升核心竞争力。

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